前言

精(jing)密减速器(qi)市场(chang)(chang)景气度(du)(du)与(yu)工(gong)业机器(qi)人(ren)(ren)市场(chang)(chang)正相关，同(tong)(tong)时亦受到下游制(zhi)造(zao)业景气度(du)(du)的影响。2020年(nian)虽然受到疫情的影响，但中国市场(chang)(chang)复工(gong)复产在二季度(du)(du)基本(ben)(ben)完成，海外(wai)疫情的蔓延，直接(jie)的结果是(shi)中国嫁接(jie)了大(da)部分海外(wai)市场(chang)(chang)产能，降本(ben)(ben)增效的迫切度(du)(du)增强，对(dui)于机器(qi)人(ren)(ren)的需求实现(xian)超预期增长(zhang)，2020年(nian)中国工(gong)业机器(qi)人(ren)(ren)产量完成237068台，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增长(zhang)19.1%，对(dui)于减速器(qi)的需求带动明显，减速器(qi)市场(chang)(chang)在2020年(nian)同(tong)(tong)样迎来(lai)拐点，实现(xian)同(tong)(tong)比(bi)(bi)增长(zhang)。

GGII认为，在智能制造转型升(sheng)级的(de)大环境背景下(xia)，在政策刺激、社会人(ren)口结构老(lao)龄化、人(ren)力成本上(shang)(shang)升(sheng)等多种因(yin)素的(de)影(ying)响下(xia)，制造企业对工业机(ji)(ji)(ji)器人(ren)的(de)需(xu)(xu)求(qiu)是长期(qi)趋(qu)势，短(duan)期(qi)的(de)波动主要(yao)是由于(yu)宏观(guan)环境变(bian)化影(ying)响导致，加上(shang)(shang)下(xia)游制造业的(de)分化趋(qu)势显(xian)现，向上(shang)(shang)传导至(zhi)机(ji)(ji)(ji)器人(ren)领域(yu)，呈现的(de)是需(xu)(xu)求(qiu)的(de)逐渐细分化，“十(shi)四五”开局之际，对于(yu)以机(ji)(ji)(ji)器人(ren)为代表的(de)智能制造设备的(de)支持(chi)是确定的(de)，“十(shi)四五”期(qi)间(jian)，机(ji)(ji)(ji)器人(ren)产(chan)业将迎(ying)来(lai)新(xin)目标、新(xin)挑(tiao)战、新(xin)气(qi)象(xiang)。

从(cong)需(xu)求的(de)(de)角度看，新增的(de)(de)工(gong)业(ye)机(ji)器(qi)人需(xu)求是减(jian)(jian)速(su)器(qi)产业(ye)发展的(de)(de)主要驱动力。此外，减(jian)(jian)速(su)器(qi)本身有额(e)定的(de)(de)使用寿(shou)命(ming)，需(xu)要定期更(geng)换，即存量市场的(de)(de)更(geng)换亦(yi)(yi)是需(xu)求方向之(zhi)一(yi)。工(gong)业(ye)机(ji)器(qi)人的(de)(de)工(gong)作(zuo)寿(shou)命(ming)一(yi)般为8-10年(nian)，期间减(jian)(jian)速(su)器(qi)作(zuo)为传动、承重部件(jian)，磨损不可(ke)避免，其使用寿(shou)命(ming)通常(chang)在两年(nian)左右。因(yin)而，当前保有的(de)(de)工(gong)业(ye)机(ji)器(qi)人维修(xiu)保养亦(yi)(yi)需(xu)要大量的(de)(de)减(jian)(jian)速(su)器(qi)替(ti)换。

回顾过去几年(nian)，减速(su)器厂商经历(li)了2017年(nian)“供(gong)不应求(qiu)”的(de)黄金时(shi)代(dai)(dai)，2018年(nian)“供(gong)过于求(qiu)”的(de)白银时(shi)代(dai)(dai)，2019年(nian)“求(qiu)生(sheng)存(cun)”的(de)青铜时(shi)代(dai)(dai)，2020年(nian)虽然受到疫情(qing)的(de)影(ying)响，开局受到消极情(qing)绪的(de)主(zhu)导，但自二季(ji)度开始(shi)受益(yi)于机器人市场(chang)的(de)回暖，减速(su)器市场(chang)迎来(lai)新转机。

市场变化的(de)速度(du)远(yuan)远(yuan)超出(chu)想象(xiang)，量(liang)价(jia)齐跌的(de)当(dang)下，减速器行业作为重资(zi)产投资(zi)的(de)典型代表，众多已入局(ju)的(de)企(qi)业面临进退维谷的(de)境地(di)，甚至(zhi)有的(de)企(qi)业已悄然退出(chu)。

可以(yi)看到(dao)(dao)的(de)是(shi)，减速器(qi)领(ling)域的(de)新进企业仍然在增加，作为典型的(de)“硬骨头”，从国(guo)(guo)家(jia)到(dao)(dao)地方政府均在积(ji)极扶(fu)持相(xiang)关(guan)企业的(de)发(fa)展(zhan)，过去的(de)一(yi)年里，我们还看到(dao)(dao)不少国(guo)(guo)资(zi)企业亦在布(bu)局减速器(qi)相(xiang)关(guan)的(de)业务(wu)，可以(yi)预(yu)见的(de)是(shi)，未来五年减速器(qi)仍将是(shi)中国(guo)(guo)重点发(fa)展(zhan)的(de)核心零部件(jian)，机器(qi)人国(guo)(guo)产化替(ti)代进程(cheng)的(de)加快将在很大程(cheng)度上(shang)带动国(guo)(guo)产减速器(qi)的(de)发(fa)展(zhan)。

GGII数据(ju)显示，2020年中国(guo)工业(ye)机(ji)器(qi)人(ren)减(jian)速(su)(su)器(qi)增(zeng)量(liang)(liang)需(xu)求(qiu)(qiu)为(wei)42.25万(wan)(wan)台，同(tong)比增(zeng)长19.99%，存量(liang)(liang)替换(huan)量(liang)(liang)为(wei)10.04万(wan)(wan)台，同(tong)比增(zeng)长12.18%，总需(xu)求(qiu)(qiu)量(liang)(liang)为(wei)52.29万(wan)(wan)台，同(tong)比增(zeng)长18.41%，市场迎来(lai)拐点(dian)。主要原因是工业(ye)机(ji)器(qi)人(ren)行业(ye)的需(xu)求(qiu)(qiu)回暖，新增(zeng)需(xu)求(qiu)(qiu)增(zeng)长迅(xun)速(su)(su)，大部分减(jian)速(su)(su)器(qi)厂(chang)商(shang)均迎来(lai)业(ye)绩的增(zeng)长。

2015-2020年(nian)中国(guo)(guo)工业机器(qi)人(ren)减速(su)器(qi)国(guo)(guo)内需求情况（万(wan)台，%）

数(shu)据来源：高工机(ji)器人产业研究(jiu)所（GGII）

GGII认为，从长(zhang)期来看，在智能(neng)制(zhi)造(zao)转型升级(ji)的大环(huan)境背景下，在政策刺激、社会人(ren)(ren)口结(jie)构老龄化、人(ren)(ren)力成本上升等多种因素的影响下，制(zhi)造(zao)企(qi)业(ye)对工(gong)业(ye)机(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)需求(qiu)逐渐释放，将(jiang)拓展减速器(qi)(qi)(qi)市(shi)场增(zeng)量空间，同时，减速器(qi)(qi)(qi)本身有额定(ding)的使用寿命(ming)，需要对当前(qian)保有的工(gong)业(ye)机(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)定(ding)期更换。随着数(shu)字化进(jin)程(cheng)的加快推(tui)进(jin)，机(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)换人(ren)(ren)将(jiang)受(shou)益(yi)其中，预计未来几年(nian)年(nian)减速器(qi)(qi)(qi)市(shi)场增(zeng)长(zhang)的确定(ding)性进(jin)一步增(zeng)强(qiang)，GGII预计，2021-2025年(nian)，中国工(gong)业(ye)机(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)用减速器(qi)(qi)(qi)需求(qiu)总量在380-406万台左右。

GGII在对(dui)减速器(qi)企业(ye)、工(gong)业(ye)机器(qi)人企业(ye)调(diao)研的(de)(de)(de)基础上，结(jie)合(he)对(dui)国内外机器(qi)人行(xing)业(ye)领军人物的(de)(de)(de)面对(dui)面采访，收集(ji)了大量的(de)(de)(de)第一手(shou)资料(liao)，为(wei)本报告的(de)(de)(de)编写提供(gong)了坚实的(de)(de)(de)基础依据。

在充(chong)分调(diao)查(cha)的(de)(de)基础上(shang)，高(gao)工机(ji)器人产业(ye)(ye)研究(jiu)所(GGII)编制了《2021年中国工业(ye)(ye)机(ji)器人减速器行业(ye)(ye)调(diao)研报告(gao)》。本报告(gao)对2020年及未来几年，中国工业(ye)(ye)机(ji)器人行业(ye)(ye)的(de)(de)市场(chang)发展特点、主要产品市场(chang)份额(e)、产量(liang)规模、各(ge)应用(yong)领(ling)域产品需求、市场(chang)发展趋势、行业(ye)(ye)发展环境等(deng)进行了详细的(de)(de)研究(jiu)和分析。

GGII希望(wang)通过切切实(shi)实(shi)地调查，深入研(yan)究分析，为企(qi)业(ye)、投资者、证券公司(si)以(yi)及(ji)想了(le)解机器人产业(ye)的(de)人士(shi)，提供准确并具备参考价值的(de)机器人行业(ye)数(shu)据(ju)及(ji)调研(yan)报告(gao)。